简信CRM日程管理,重要事情一目了然

  简信CRM日程管理,重要事情一目了然

  简信CRM的日程管理就是将每天的工作和事务安排在日期中,并做一个有效的记录,方便管理日常的工作和事务,达到工作备忘的目的。

  1、创建任务

  在简信CRM日程视图下,点击「+添加日程X O v H T k p」按钮即可创建任务。日历视图可基于月、周、日进行展示,可以在g 0 ?日历中实时查看今天需要拜访的客户,以及今天需要签订的合同。

  2、任务到期提醒

  在创建任务时可以快捷设置日程提醒时间,任务到期后,会自动归档到已完成或待整理的相应视1 R M 0图下,借助于多终端的消息提醒,避免事项的遗% h H ^漏。

  3、任务关联「任务对象」S q g 6

  你可以用这个功能,直接将清单内的任务与相关客户资料建立关联,这样做的好处不止是让任务描述足够清晰,还. @ [能保证任务足够高效的落地l i - I k u p O !执行。

  4、为客户跟进创建$ K n : 9 ? { i Z任务

  有些时候,在创建完一个客户信* B / $息的时候,就有了下一步的任务和行动需求。那么,不妨马上为这个客户创建一个任务,立即将信息转化为行动!

  利用简信CRM做日程安排,让每一天的时间都充分利用,而且多种提醒规则,确保日程能够高效执行看。