华米OV们2020渡劫

华米OV们2020渡劫
配图来自Canva

华为消费者业务的发展重心正在剧烈变化。

在近日举办的2020年华为开发者大会(HDC)上,华为正式发布了最新的鸿蒙OS 2.0(Harmony OS 2.0)、EMUI 11移动操作系统和b & K - ) # ( |HMS Core 5.0移动生态基座。

~ j T上华为消费者业务CEO余承东称,华为手机在最近一个季度,在全球和f ~ _ 4 i国内市场都实现了第一,其中国内市场份额超过51%。不过余承东也表示,华为手机在国内市场已经出现缺货。

今年以来,由* | 6 9 O w p g于制裁的不断升级,在9月15日之后,华为造不出自研芯片,也买不到第三方的芯片,短期内,几% : ` 2 C r z i v乎看不到解决“缺芯”问题的可行方案。近日更有外媒报道指出,三星、LG、SK等非美国公司也被要求不再向华为提供零部件。

短期之内,华为的消费者业务,尤其是华为手机面临着巨大的考验。

就开发者大# 4 ~会的内容来看,为了应对挑战,华为在两大1 z ) j S d路径上正在持续加码:其一,消费者业务向“1+8+N”的“8和N”即智能手机之外的其他硬件生态加速推进;其二,加快华为软件系统推进节奏,就华为OpenHarmonS | * } D ;y的开源路标来看,预计到2021年10月,鸿蒙系统就可以在包括手机在内的所有设备上开源和应用。

华为这两套打法相辅相t % R { }成,未来效果值得期待。不过这也意味着,二季度在全球和国内市场双双夺冠的华为手机,可能会让出巨大的市场份额。z o 9 a

米OV获y L + z b % $ 2得新机遇

在竞M # b 1 c m h w争激烈的智能手机市场中,华为让出市场份额,对其他巨头就是难得的市场机会。无论是在全球市场,还是在中国市场,这都会是一块很大的蛋糕。

盯上这块蛋糕的玩家有很多,包括价格突然很亲民的苹果、努力重回中国市场的三星、开启“下一个十年”的小米、抱团取暖的OPPO和一加等……

不过相比三星和苹果m / y |两大国际巨头,B E ? . R 6终究还是小米、OPPO和vivo这些国` X B U [ Q产厂商受益会更加明显一些# [ & ]。在国内市场,华为手机二季度市场份额超过50%,小米、OPPO和vivo这些国产厂商已经极限承压。之后如果来自华为的压力显著降低,那么其他国产厂商在大大松一口气的同时E j X % 6 4 9 B,也会迎来更加宽裕的发展空间,这就是巨大; v E d ; `的市场机遇。

而且这份机遇并不是孤立的,而是和屏下摄像技t } Q f e Z q w术商用、超级快充普及等新技术应用一起,在5G换机潮中,开启全球手机行业的下一个十年。

对小米、OPPO、vivo这些国产手机巨2 Y z y | d / & ^头而言,和机遇同时到来的,还有巨大的责任。既有守住国产市场的责任,也有继续推动智能手机技术进步的责任。

而其他国产手机巨头想要继承华为的衣钵,抓住市场机遇,就必须必须8 V Z承担起这些责任来。T V - 而且有一个前置条件也必须清楚,那就是想继承华为的衣钵 B m W u j D G },就必须要面临和华为P + 3 Z c类似的“芯片”困境。

后继者同样要面对芯片难题

2013年以来,r 5 @ d # 9全球智能手机市场的前三名一/ 9 8 q ! ] 8 m直都是三星、苹果和华为,而他们最大的共同点,就是同样具备SOC自研(设计)能力,这并非巧合。

芯片自研是顶尖俱乐W d D :部的入场券,在全球智能手机行业内,这算是一个“公开的秘密”。因为芯片自研虽然成本高昂,却是自身优势的放大器。

比如苹果最大的优势是软硬一体的生态闭环,实现SOC自研之后,苹果自身的系统和软件可以更好的与硬件配合,为用户带来更好的体验;三星最大的优势,则在于强大的硬件供应能力,三星具备仅次于台R _ 9 q N积电的晶圆制造能力,自研芯片可以更好地发挥出三星的半导体优势。

华为在通讯技术上具备显著优势,尤其是自2T 0 Z k 9 v F012年以来不遗余力的推进5G标准加速落地,近年来华为5G可用专利数P 9 / G H J量积累至全球第一,在5G技术方面已经全面领先,集成在海~ i 2 E b @ H O思麒麟990里的巴龙5000,正是华为通讯技术领先的完美体现。

如果华为手机业务萎缩,让出的市场份额被其他国产厂u X s l % #商接收,那么他们如果想要在全球市场中真正和三星、苹果两大巨头B x &展开竞争m 8 S,就不得不尽快推出自研芯片。因为只有推出自研芯片,国产厂商% / 3 ^ f k x ;才能真正具备对阵三星、苹果u p a 6 ; 5的底气。

米OV并未做好准备

o 1 *憾的是,小米、OPPO和vivo并未做好充分准备。

虽然小米、OPPO和vivo已经不断加快在芯片自研方面的布局,但要求他们在短期之内推出比肩海思麒麟旗舰水平的SOC; 3 7 M 8 ! f,甚至是具备实用T # t价值的SOCB r A = Z c v r,都属于强人所难。

2014年开始自研SM D i / Y I V IOC的小米,在2017年推出28nm的澎湃S1之后,第二代自研SOC至今仍然杳无音讯。

小米10周年演讲前夕,雷军在微博公开回复:“我们2014年开始做澎湃芯片,2017年发布了第一代B C N P q : ( i,后来的确遇到了巨大困难。但请米粉们放心,这个计划还在继续。”雷军说计划还在继续,但对具体的进度及第二代上市的时间只字未提。也就是说,小米自研芯片的新成果,短期之内没法派上用场。

小米虽然短期之内还看不到新成果,但比起OPPO和vivo,起码已经积累起了不少经验。OPPO和vivo的芯片自研近两年才开始正式起! - % ` p x d 5 &步,真正投入量产恐怕要等更长时间。

总之,现实状况就是小米、OPPO和vivo三大国产厂商,短期之内很难推出自研SOC。如果想让他们顶上华为的位置对抗三星和苹果,在硬科技实力比拼上,对他们就会形成巨大的考验。

更糟糕的是,自研芯片对国产厂商其实也是一个两难问题。如果不具备SOC自研能力,那么就很难跻身为真正的全球顶级巨头对抗三星和苹果;如果具备了SOC自研能力,那很难说会不会像华为一样遭到制裁。

目前小米、OPPO和vB ( O q 4 iivo都在积极推进SOC自研,这表明他们并不缺乏迎接挑战甚至制裁的勇气,关键就是要看他们能不能尽快拿出成果。

最危险的一年,也是重生的一年

华为手机9月15日之后就t i ` l | f需要真正承受“断供”带来的影响,直到大概明年10月份,鸿蒙OS 2.0应用于智能手机,可能会为华为A ` U @手机开启一个新局面,或者带来一些新机会。从今年10月到明年10月之间的这一年时间,需要华为想办法熬过去。熬过去之后,在鸿蒙系统激活AIoT生态的情况下,华为的消费者业务就可能会大有起色。

这一年时间之内,小米、Om ! l V % % |PPO和vivo需要顶住三星和苹果的压力,守住中国厂商的全球份额和国内份额,w d &起码不能输P Y m t f P K O得太彻底,顶过这一年之后,他们自己e u q @ H z X m的自研SOC进度或许也会有实质性的进展。到那时,配合华为自研鸿蒙系统的推进,国产智能手机厂商整体 ? %面临的外部压力都可能会大为缓解。

关键还是需要华为、小米、OPPO、vivo这些国产厂商加倍努力。这一年时间内,如果1 [ o S能顶住压力,那么国产手机厂商的未来发展,可能就会再无桎梏;但如果没能顶住压力,那就会造成中, 4 v 4国科技产业界的巨大损失。

中国企业几十年X A , U % U p f O来创造了无数奇迹,相信国产- r D b U手机厂商们这次也能渡过难关彻5 X C + ; -底崛起。

文/刘旷公众号,ID:liukuang110